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中国国际贸易中心股份有限公司

来源:未知 编辑:admin 时间:2019/06/26

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述各项议程内容请详见公司于2019年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()上披露的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2019年6月13日以前将相关资料传真或邮寄至登记地点。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月17日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件,并于2019年5月31日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就以下事项作出决议:

  一、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。

  为优化公司债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟向合格投资者公开发行公司债券。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求,具体情况如下:

  (一)公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》关于公开发行公司债券的有关规定。

  1、公司的经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,符合国家产业政策;

  2、截至2018年12月31日,公司合并财务报表所有者权益为人民币692,231.63万元(经审计),符合公开发行公司债券的股份有限公司净资产不低于人民币3,000万元的规定;

  3、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

  4、公司已聘请具有证券市场资信评级业务资格的资信评级机构作为本次发行公司债券的资信评级机构,并且将在合同中约定,在债券有效存续期间,资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。资信评级机构已对公司开展尽职调查,目前初步认为公司主体评级及拟发行的本次公司债券信用级别均良好,符合相关法律法规的要求;

  5、截至目前,公司仅存续一期公开发行公司债券,该期债券简称“14国贸01”,于2014年8月20日发行,债券发行总额为人民币5亿元,债券期限为五年期。截至2018年12月31日,公司合并财务报表所有者权益为人民币692,231.63万元(经审计)。本次拟发行不超过人民币5亿元公司债券,并计划用于偿还“14国贸01”,因此本期债券发行后,累计公开发行公司债券余额不超过10亿元,占2018年12月31日合并财务报表所有者权益的比例为14.45%,符合《证券法》中累计公开发行债券余额不超过公司净资产额40%的规定;

  6、公司经营业绩良好,连续盈利,且最近三个会计年度实现的年均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。公司于2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润分别为人民币68,634.04万元、63,480.67万元和77,465.13万元,公司近三年年均归属于上市公司股东的净利润为人民币69,859.95万元。公司预计在国家限定的利率水平范围内,最近三个会计年度实现的年均可分配利润足以支付本次发行的公司债券一年的利息;

  8、债券的利率不超过国务院限定的利率水平。本次发行公司债券的票面利率将由公司与主承销商在协商一致的利率区间内,根据簿记建档结果确定。根据目前的市场情况和资金状况预计,最终确定的债券利率将不超过国务院限定的利率水平。

  (二)公司不存在《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》关于不得发行公司债券的情形:

  2、最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;

  4、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;

  5、违反《中华人民共和国证券法》规定,改变公开发行公司债券所募资金的用途;

  本次发行公司债券规模不超过人民币5亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内根据相关法律规定确定。

  本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内根据相关法律规定确定。

  (三)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于向公司股东配售的安排的议案。

  (四)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于债券品种及期限的议案。

  本次发行的公司债券为固定利率债券,债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

  (五)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于募集资金用途的议案。

  (七)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于股东大会决议有效期的议案。

  本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。

  公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

  (九)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于偿债保障措施的议案。

  提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

  (十)以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于提请股东大会授权董事会以及同意董事会再授权有关授权事项的议案。

  根据本次发行公司债券的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司董事长林明志先生和副董事长陈延平先生为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务,依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东及债权人利益的原则出发,在股东大会审议通过的框架和原则下,全权决定、办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

  2、结合公司实际需要及届时市场条件,制定及调整本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的安排、发行价格和利率、还本付息的期限和方式、募集资金的具体安排、评级安排、担保事项、债券登记上市、发行与上市场所等与本次发行有关的其他事项;

  3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项;

  4、如监管部门有关发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  三、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

  公司董事会决定于2019年6月17日召开公司2019年第一次临时股东大会,会议有关事宜如下:

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  有关2019年第一次临时股东大会召开的具体事项,详见公司关于召开2019年第一次临时股东大会的会议通知。

  证券代码:600007  证券简称:中国国贸   公告编号:临2019-012

  为优化公司债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,经中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会会议审议通过,公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。

  本次发行公司债券规模不超过人民币5亿元(含5亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内根据相关法律规定确定。

  本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内根据相关法律规定确定。

  本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  本次发行的公司债券为固定利率债券,债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

  本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将由公司与主承销商在协商一致的利率区间内,根据簿记建档结果确定。根据目前的市场情况和资金状况预计,最终确定的债券利率将不超过国务院限定的利率水平。

  本次发行的公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,根据相关规定及市场情况确定。

  本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

  公司已聘请具有证券市场资信评级业务资格的资信评级机构作为本次发行公司债券的资信评级机构,并且将在合同中约定,在债券有效存续期间,资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。资信评级机构已对公司开展尽职调查,目前初步认为公司主体评级及拟发行的本次公司债券信用级别均良好,符合相关法律法规的要求。

  提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

  本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。

  根据本次发行公司债券的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率,提请股东大会授权董事会,同意董事会授权公司董事长林明志先生和副董事长陈延平先生为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务,依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东及债权人利益的原则出发,在股东大会审议通过的框架和原则下,全权决定、办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

  (二)结合公司实际需要及届时市场条件,制定及调整本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的安排、发行价格和利率、还本付息的期限和方式、募集资金的具体安排、评级安排、担保事项、债券登记上市、发行与上市场所等与本次发行有关的其他事项;

  (三)决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项;

  (四)如监管部门有关发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  本部分中出现的2016年度、2017年度及2018年度财务信息均来源于本公司的2016年度、2017年度及2018年度经审计的财务报告,最近一期数据来源于公司未经审计2019年1-3月的财务报告。

  EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

  公司的流动资产以货币资金、应收票据及应收账款占绝对比例,最近三年及一期,两者合计占流动资产的比例分别为89.51%、94.89%、91.01%和94.12%,公司资产的流动性较好。

  公司非流动资产以投资性房地产及固定资产为主。最近三年及一期,两者合计占非流动资产比例分别为79.90%、92.36%和92.59%和92.62%。

  公司的流动负债以其他应付款、一年内到期的非流动负债及其他流动负债为主,最近三年及一期,三者合计占流动负债的比例分别为93.18%、89.71%、85.52%和84.94%。

  公司非流动负债由长期借款和应付债券组成,其中长期借款占比较大。最近三年及一期,长期借款占非流动资产比例分别为84.10%、81.75%和100.00%和100.00%。

  最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为111,790.40万元、120,549.64万元、144,450.95万元和43,635.30万元,呈现上涨趋势。

  2018年,公司筹资活动产生的现金流量净额有较大幅度下降,其中,取得借款收到的现金及发行债券收到的现金减少,主要是2018年无新增银行借款及未发行公司债券;偿还债务支付的现金增加,主要是兑付了“14国贸02”公司债券4亿元。

  最近三年及一期各期期末公司的流动比率分别为0.25、0.53、0.48和0.63,速动比率分别为0.24、0.52、0.46和0.61,公司短期偿债能力有所增强。从长期偿债指标来看,公司资产负债率在最近三年及一期逐渐下降,长期偿债能力较强。

  最近三年及一期,公司EBITDA分别为128,720.76万元、141,759.55万元、165,757.49万元和48,493.17万元。EBITDA利息倍数分别为7.99、8.26、10.91和15.25。两者最近三年及一期均呈现上升趋势,公司偿债能力有较强保证。

  公司资产负债率最近三年及一期逐渐下降,利息支付能力强劲,有充足的能力避免偿债风险

  公司近三年营业总收入、营业总成本、营业利润、利润总额、净利润的具体情况如下:

  最近三年及一期,公司实现营业总收入分别为234,939.79万元、276,646.11万元、317,076.82万元和85,575.37万元,收入总体呈现增长态势。公司营业总成本分别为104,878.62万元、133,959.67万元、153,599.77万元和39,534.40万元,成本增长与收入趋势相同。

  最近三年及一期,公司净利润分别为68,691.49万元、63,560.19万元、77,547.47万元和24,523.52万元,整体上呈现上升趋势。

  作为北京市朝阳区CBD成员之一,公司将贯彻《北京城市总体规划(2016年—2035年)》和《北京市朝阳分区规划(2017年—2035年)》草案提出的“在朝阳区东部、北部地区,应强化国际交往功能,建设成为国际一流的商务中心区的承载地”和“构建多层次多维度的国际活动交往空间”的新要求,继续秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念,锐意进取,铸就非凡,不断提升公司的核心竞争力,吸引更多的优质客户入驻(住)国贸中心,在为公司股东创造更多价值的同时,服务首都“四个中心”功能建设以及首都新的发展。

  结合本公司资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况,未来本公司的盈利能力具有可持续性,并将得到进一步增强。

  公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司拥有的中国国际贸易中心(以下简称“国贸中心”)主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段,由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成,是首都北京为之自豪的地标性建筑群,是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地,是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。

  经过三十多年的发展,国贸中心已成为总体占地面积达到17公顷、总建筑面积超过110万平方米的具有国际一流水准的现代化商务中心,是展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。以国贸中心为中心的北京商务中心区(CBD),已经形成了一个极具活力的经济商圈,辐射带动了周边经济的快速发展。独具特色的国贸发展模式和品牌成长经历,已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。长期以来,公司有一支稳定并具有丰富经验的管理团队,秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念,锐意进取、铸就非凡,通过创新建立差异化的竞争优势,以国际一流水准的硬件设施和软件管理,为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务。

  公司将继续凭借多年形成的区位优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新优势,不断增强自身竞争能力,巩固在市场上的领先地位。

  本次债券发行募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司到期债务。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,降低公司融资成本,促进公司稳步健康发展。

  截至2019年3月31日,公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

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